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权益副总监业绩倒数 量化总监“1拖27” 海富通基金遭质疑暴露人才短板
中国基金网 时间: 2020-08-05 11:20:45 来源:大众证券报 记者 纪瑾
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[中国基金网5日讯]

“我和数千名基金的投资者一样,相信了你们的宣言、你们的说辞,将自己省下的工资投到了海富通科技创新混合型证券投资基金中,期望能够有一个较好的回报。然而,很快地,我们看到了噩梦。……”今年年中有基民在网上先后发出了 “问问海富通的基金经理吕越超先生”,“再问海富通的基金经理吕越超先生”的文章,质疑海富通基金今年3月份发行的海富通科技创新基金建仓期大幅下跌背后是对投资者利益的漠视。《大众证券报》记者注意到,目前该基金虽已转跌为涨,但与同类基金相比,业绩排名仍居倒数,而吕越超管理的另外两只基金近几个月来同样表现不佳。与此同时,受制于“人才荒”,海富通基金“一拖多”现象普遍,甚至有基金经理参与管理的基金数目高达27只。

吕越超管理基金均居倒数前三

“其一,你拿着广大基民的财产作豪赌,追高建仓不在乎,什么投资规划、什么风险控制,通通是掩人耳目的招牌谎言,你将基民的财产作为自己在二级市场孤注一掷的筹码,反正亏损了也不会少你一分钱的管理费。其二,你用海富通科技创新混合A的资金,在高位接盘你或者你们的老鼠仓,让你等的灰色投资收益安然落袋,而让投资新基金的广大基民为你们买单。”面对海富通科技创新基金建仓期最低下跌12%的情况,当时有基民发文提出了这样的质疑。

如今距离该基金成立已近5个月,记者据数据发现,该基金净值在经历建仓期的最低跌至0.8805元之后虽有所反弹(截至7月末上涨15.18%),不过仍大幅跑输同期中小板指和创业板指,即使在同一概念板块中也是明显落后。记者统计发现,目前市场上带有“科技创新”字样的基金共有35只 (A类、C类合并计算,成立不足3个月的已剔除),其中,海富通科技创新A的涨幅在这35只基金中排名倒数第二,排名第一的富国科技创新同期涨幅已接近50%。(详见表格)

“公募权益投资部副总监,成长猎手,‘科技成长’风格的领军人物”,从此前海富通基金在宣传中对吕越超的描述可以看出公司对其的倚重。可记者注意到,他管理的另外两只基金同样表现不佳。其中,成立于去年末的海富通先进制造C近5个月微涨5%,在418只同类基金中排名倒数第三;海富通股票近5个月更是下跌3.92%,在1055只同类基金中排名倒数第一。

“其实吕越超作为较年轻的基金经理还是有能力的,只是资历尚浅,能力圈的拓展还需时间沉淀,一下子让他管好几只产品,难免有些力不从心,顾此失彼。”有接近海富通的资深行业人士这么认为。

记者也注意到,2019年,当时只管理海富通股票一只基金时,吕越超也曾取得不错的投资业绩,可随着2019年末和今年3月先后担纲海富通先进制造和海富通科技创新的基金经理后,他所管理的基金业绩渐趋不稳,并陆续遭遇基民“用脚投票”。数据显示,今年一、二季度,海富通先进制造共被赎回9.3亿份。海富通科技创新在经历发行之初的 “高光时刻”后,今年二季度也出现净赎回。海富通股票二季度也被赎回了13.2亿份。

杜晓海参与管理27只不同类基金

记者进一步查询发现,在海富通基金,类似吕越超这样“一拖多”的基金经理不在少数。

朱斌全、张靖爽、夏妍妍、谈云飞、陆丛凡、江勇、何谦、杜晓海和陈轶平等管理的基金数量都在5只以上。其中,谈云飞、陈轶平、张靖爽参与管理的基金都超过了10只;而由量化投资部总监杜晓海参与管理的基金数目更是高达27只之多,且全面覆盖股基、债基、指基、混基等细分基金类别。

“很少有基金经理会是全能型选手,再能干的人这样‘一拖多’也会影响投资业绩。”有基金研究员告诉记者,一直以来,权益投资就不是海富通的长项,而且作为一家中型基金公司,海富通的人员配置也不如一些头部公司齐备。多年前受“老鼠仓”事件重创后海富通虽一直有意在权益投资领域发力,但相比固收,权益投资更加依赖基金经理的个人能力,更需要长期的投资积淀,不是能够一蹴而就的。

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