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益民基金吕伟旗下3只产品近一月跌超17% 2020四季度偏爱白酒股
中国基金网 时间: 2021-03-05 11:19:51 来源:新浪财经
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[中国基金网5日讯]

3月5日,春节过后随着“抱团”白马股的大幅回调,其持仓的基金净值下跌幅度较大。其中,益民基金明星基金经理吕伟也未能幸免,遭基民抱怨,其管理的三只产品近一月总回报跌超17%。

基金经理吕伟在管3产品总规模15.82亿 过往年化回报2.84%风险度高

吕伟,硕士,2007年加入益民基金管理有限公司,自2007年7月至2010年5月担任集中交易部交易员,2010年5月至2012年2月担任研究部研究员,2012年2月至今先后担任集中交易部副总经理、总经理。2015年6月起任益民红利成长混合型证券投资基金基金经理。2016年2月起任益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年7月至2020年1月担任益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年7月起任益民创新优势混合型证券投资基金基金经理。

WIND数据显示,投资经理年限5.70年,历任管理基金数4只,在任管理基金数3只,在管基金总规模15.82亿元,任基金经理的公司数1家。管理的过往偏股型产品年化回报2.84%,跑赢同期沪深300指数表现。

数据来源:WIND  截止日期:2021年3月4日

历任4只产品,任职期间均获得正收益,其中自2015年6月25日至今管理的益民红利成长任职回报9.83%,回报排名355/462,1年风险分析,下行风险19.93%,风险度高;自2016年2月24日至今管理的益民品质升级任职回报89.35%,1年风险分析,下行风险21.75%,风险度高。

数据来源:WIND 截止日期:2021年3月4日

2020四季报显示:偏好三大行业 前十大重仓中有7只白酒股

智君科技数据显示,投资偏好上分析,吕伟,旗下基金平均持股比例86.46%,与上个季度相比减少0.33%,持股比例适中。持仓市值中,前三大行业占全部行业的比例为75.73%。其中,最为偏好的行业为:医药生物、食品饮料、休闲服务,偏好行业不是很固定,偶尔会改变。该基金经理偏好的个股:美的集团、贵州茅台、五 粮 液、格力电器、海天味业,该基金经理偏爱个股不是很固定,偶尔会有变化。

数据来源:智君科技  截止日期:2020年12月31日

在益民品质升级2020四季报中,吕伟表示,基金四季度保持较高仓位,配置上以大消费行业和制造业龙头公司为主。尽管疫情后受益于经济恢复以及充裕流动性呵护,市场经历了一轮快速上行,三季度也因为货币政策边际收紧导致市场回调震荡。我们仍然认为消费及制造业龙头公司具备很强竞争力,具备持续发展能力,并且估值在当下市场背景下仍然没有显著高估。短期宏观层面的波动很难准确判断,我们的思路仍然是在优质龙头公司中寻找较高景气度、成长性确定的标的。

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