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康曼德资本7只基金开年亏损 最低跌9.5%最高跌13.9%
中国基金网 时间: 2022-02-22 10:36:52 来源:中国经济网 记者 康博
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[中国基金网22日讯]

2022年开年以来,A股市场在成长股高位回撤的影响下出现一轮快速下跌,同时,价值股的低位震荡也令众多权益基金业绩维持疲软,九成百亿私募业绩出现亏损。

据悉,深圳市康曼德资本管理有限公司(以下简称康曼德资本)在2022年开年就遭遇了11.24%的亏损,而去年该公司的平均收益率为12.70%。根据报道,该公司成立于2013年7月,注册于深圳前海,其掌门人丁楹是中国基金业的元老级人物。从其经历看,早在1999年时丁楹就担任“老十家”之一的长盛基金的基金经理,买入诸多相对市盈率低且估值便宜白马股,包括伊利股份、五粮液、格力电器等,并且业绩优异。2004年,丁楹率领中信基金投研团队,成为中国首只超百亿规模股票型公募基金的管理人,2013年丁楹投向私募成立康曼德资本。

在投资策略上,康曼德资本更多的是看好小而美、大而优的公司,通过价值投资买入以后,做到耐心持有。与其他主动管理型的私募基金不同,康曼德资本的策略兼顾价值和量化两个层面,公司的投资理念是价值为道,量化为术。根据公司介绍,价值是“投资之道”,以长期持有为目的,做最全面的量化分析和最深入的价值判断,目的只为买到最爱的股票。

量化是“投资之术”,通过设立指标、信号,可以有效做出短期判断,快速完成投资决策。由此,康曼德资本的持仓主要分为长仓、快仓和高仓三个部分,分别应对长期持有、快速交易以及高性价比的股票。

然而进入2022年,去年一路高歌猛进的新能源、半导体等高成长板块出现快速下跌,而传统蓝筹价值股尽管在过去一年里持续回调,但也尚未走出明显反转行情,在这种“夹击”的行情下出现亏损也就不难理解了。

根据私募排排网的数据显示,康曼德资本旗下有公开披露业绩的基金共有7只,然而开年以来全都出现亏损,其中5只跌幅超过10%,最小跌幅为9.47%。康曼德001号是该公司旗下开年以来跌幅最大的一只,截至今年2月11日跌幅为13.87%。

根据中国经济网记者了解,该基金成立于2013年11月18日,基金经理正是丁楹,但成立8年多后的累计收益率仅为66.75%。从历史走势看,该基金在2016年时曾遭遇超过28%的净值回撤,虽然此后的回撤幅度都小于这一数据,但今年到目前为止的最大回撤也达到了20%。

此外,康曼德002号、康曼德003号开年也都出现12.81%和11.19%的亏损,净值截止日分别是在今年2月11日和1月28日。令人疑惑的是,这两只基金都由丁楹管理,且成立时间非常相近,分别是在2014年6月和7月,但累计收益率却相差巨大,前者仅有115.00%,后者却高达451.70%,二者均没有分红记录。

今年1月份,丁楹在2022年度策略分享会上表示,虎年有两大投资机会,一个是军工一个是新能源体系。其介绍,军工行业未来将出现智能化、信息化、器械化融合发展,从上市公司业绩看,航空装备、军工电子的业绩增幅非常显著,这是一个盈利的超前指标,据此可以判断未来航空装备和军工电子业绩会有一个持续的释放。

在新能源方面,中国在光伏、风电领域是非常有竞争力的,也对外大量出口,有利于促进人民币国际化进程,未来有可能形成人民币+新能源的新体系。

从上市公司最新公布的股东情况来看,康曼德资本旗下基金也确实出现在了相关公司中,比如康曼德定增7号就持有538.4615万股中信海直的限售股,该公司主营直升机飞行服务及其他通用航空业务。康曼德定增2号也现身哈工智能的前十大流通股东中,该公司正在以高端智能制造技术深度切入军工行业。

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