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长信基金刘亮在管产品近期净值反弹乏力,调仓踏空?
中国基金网 时间: 2022-07-01 08:20:11 来源:面包财经
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[中国基金网1日讯]

编者按:

基金经理是决定基金长期收益和投资者回报的关键因素之一。面包财经【基金经理】系列研究将逐家透视主要基金公司旗下重要基金经理的核心数据。本文主要透视的基金经理为长信基金刘亮。

刘亮于2015年从长信基金离职,并在2017年重新加入长信基金,目前在管长信消费升级混合、长信多利混合等3只基金产品,合计规模近5亿元。其中长信消费升级混合规模最大。

公开数据显示,相关产品业绩表现欠佳。长信消费升级混合A份额自刘亮任职以来单位净值下跌36%,6月29日单位净值仅0.68元。并且在近期反弹行情中,其反弹力度明显弱于大盘。

长信消费升级混合:反弹前夕“割肉”减仓?

长信消费升级混合是2020年11月成立的一只偏股混合型基金产品。成立时由安昀任基金经理,刘亮于2021年6月30日加入共同管理。今年2月,安昀离任。

任职至今(截至6月29日,下同),长信消费升级混合A份额单位净值下跌36.05%,跑输业绩比较基准近26个百分点。业绩表现排名2023/2047,排名P值1.17%。期间最大回撤达46%,单位净值曾跌穿0.6元。

长信消费升级混合重仓股主要偏向医药、啤酒等消费类股票。最近4个报告期,长信消费升级混合前三大重仓股票主要包括药明生物、重庆啤酒、药明康德、万泰生物等。

消费板块股票在前期经历大幅上涨后,近一年来出现明显调整,整体表现疲软。任职至今,药明生物股价下跌50%。2022年一季度末,药明生物从长信消费前十大重仓股中消失,很可能是“割肉”减仓。重庆啤酒、药明康德股价也分别下跌29%、35%,跌幅较深。

2022年4月27日以来,A股市场大幅反弹,上证指数涨幅超15%,深证成指涨幅近22%,创业板指数涨幅达28%。同期,长信消费升级混合A份额单位净值上涨不足13%,反弹力度弱于大盘。

长信多利混合:调出白酒股反上涨,调错了仓?

股票一买就跌,一卖就涨,是散户投资者常遇到的尴尬情境。这种情境似乎也能在基金经理调仓换股中见到。

长信多利混合成立于2015年7月,刘亮于2021年7月开始单独管理该基金。接管以来,长信多利混合A份额单位净值下跌21.02%,跑输业绩比较基准14个百分点。业绩表现排名1907/2120,排名P值10.05%。

2021年第三季度,长信多利混合大规模调仓换股。之前重仓的贵州茅台、五粮液、泸州老窖等多只白酒股消失在前十大重仓股中,同时大幅加仓或重仓买入火星人、万泰生物、科沃斯等股票。

2021年三季度末至今,火星人、科沃斯股价跌幅均超过25%。相比之下,同期白酒股跌幅较小甚至上涨。五粮液跌幅不到11%,贵州茅台、泸州老窖股价上涨逾10%。

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