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全球股市回调 理性调整基金投资策略
中国基金网 时间: 2018-02-10 09:48:43 来源:金融投资报
【大赛简介】 【比赛规则】 【大赛奖项设置】

[中国基金网10日讯]

■众禄研究中心
   据众禄研究中心统计,本期(20180202-20180208)可统计的产品中主动股票型基金产品平均跌4.96%,指数型产品平均跌4.52%,混合型基金产品平均跌2.87%,债券型基金产品平均跌0.15%,保本型基金产品平均跌0.43%,QDII基金产品平均跌4.41%。
   股票市场方面,本期内市场在外围股市的下调中迎来幅度较大的调整。本期内新股核发4家,筹资不超过51亿。各大指数中,上证50指数跌6.22%,沪深300指数跌5.51%,上证指数跌5.37%,深证成指跌4.53%,中小板指跌2.97%,创业板指跌3.30%。本期全球股市在通胀升温货币政策收紧超预期的可能性下,普遍迎来较深的跌幅,美股等成熟市场股市可能迎来的是长期趋势性的逆转,配置美股的可在后期的反弹中减仓,A股在深度回调中不断接近的是底部区域,适宜在深跌中加仓。
   债券市场方面,本期央行未进行公开市场逆回购操作,逆回购到期回笼3100亿,共实现货币净回笼4300亿,自18年以来实现连续的资金净回笼。银行间1日和7日质押式回购利率本期内均上升,周四分别报2.6130%和3.0634%,分别较上期末跌8.78bp和15.15bp。债券本期弱势反弹,中证全债涨0.24%,中证国债涨0.20%,中证金融债涨0.31%,中证企业债涨0.21%,转债市场本期在股市影响下,下跌,本期中证转债跌1.47%。
   海外市场方面,美元指数本期内微弱反弹,收88.83,涨1.6%。黄金本期收盘基本下跌,收盘1316.22美元 /盎司,黄金跌2.22%;布伦特原油本期下跌,收盘64.43,跌8.07%。海外股指全线大幅回调,恒生指数跌6.71%;纳斯达克综指跌8.24%;标普500指数跌8.54%,道琼斯工业平均跌8.88%。
本期各类基金业绩
   股票主动型基金:主动股票型基金中净值上涨的基金0.1%,收益率分布在0.05%到-11.01%。量化型基金100%下跌,沪港深类基金100%下跌,博时创业成长涨幅最大,光大保德信优势配置混合跌幅最大。
   股票指数型基金:指数型基金中净值上涨的基金占比0.1%,收益率分布于0.77%和-11.51%之间,煤炭类基金涨幅居前。其中涨幅最大基金为招商中证煤炭等权指数分级,跌幅最大基金为招商沪深300地产等权重指数分级。
   混合型基金:表现居前的基金为国联安鑫盛混合A和华夏新锦鸿混合 C,分别上涨 1.56%和1.57%。表现居后的基金为光大保德信中国制造混合,下跌10.89%。
   债券型基金:受到股市的影响,本周可转债基金100%下跌,整体来看,涨幅居前的基金为平安大华惠益纯债,跌幅最大的基金为万家新利,本期下跌6.91%。
   QDII基金:QDII型基金中净值上涨的基金的比例为1%,收益率分布区间为(0.09%,-14%)收益最高的基金为H股A,表现最差的基金为H股B。
   截至2018年2月8日,货币市场基金中短期理财基金和其他基金7日年化收益率分别为4.52%、4.20%。
基金投资建议
   偏股型基金:一月份上证指数收出企稳回升阳线,创业板指围绕1750点上下波动,展望二月,我们认为,市场会维持较高活跃度和整体反弹进程,部分基金可能获得明显涨幅,配置业绩平稳和长期业绩优、近3个月回调大的优秀主动型基金,有望获得超额收益,关注安信价值精选、中欧价值发现、富国低碳环保等。
   债券型基金:货币政策稳健中性未变,利率中枢抬升,市场流动性和资金面将继续保持紧平衡,M2增速再创历史新低,金融去杠杆温和推进,债市短期仍没有大机会,利率债好于信用债。
   QDII基金:美国经济增长强劲,欧元区全面复苏,全球股票市场呈现稳中有进良好态势,近期的暴跌预示股市可能迎来的是金融周期长期趋势性的逆转,配置美股的可在后期的反弹中减仓。黄金价格阶段性走弱不改震荡向好趋势,对黄金类资产有偏好的投资者可继续逢低参与或定投参与。
   货币基金及短期理财:受益于金融去杠杆,市场资金利率中枢稳步上移,货币基金收益率持续回升,货币基金投资价值提升,低风险投资者可将此类产品作为流动性管理工具。可关注众禄现金宝、广发货币等。
主动股票型 指数型050014 博时创业成长 0.05 161724 招商中证煤炭 0.78002980 华夏创新前沿股票 -0.11 003184 中证财通可持续发展100指数C 0.00590008 中邮战略新兴产业 -0.28 168204 中融煤炭 -0.88
混合型 QDII003772 国联安鑫盛混合A 1.57 150175 银华H股A(QDII) 0.09003821 华夏新锦鸿混合C 1.44 003386 工银全球美元债(QDII)A美元现汇 0.07000571 中邮双动力混合 1.43 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A -0.29
债券型 保本型003716 平安大华惠益纯债 1.94 700004 平安大华保本 0.39003101 诺德天禧债券 0.91 002504 鹏华金鼎保本A 0.30003853 金鹰添惠纯债债券 0.79 002790 长盛同享保本混合 0.20000798 民生加银加盈季度定期宝 5.60 002895 华夏天利货币B 6.69202304 南方理财14天B 5.23 005151 红土创新优淳货币B 5.84091023 大成月月盈短期理财债券B 5.17 004201 华夏财富宝货币B 5.54短期理财型 其他型货币市场基金(7日年化收益率)基金代码 基金名称 收益率(%) 基金代码 基金名称 收益率(%)
各类基金收益TOP3       统计区间:20180202-20180208
数据来源:同花顺iFinD,众禄研究中心 剔除巨额赎回等引起的净值异常情况,其中货币基金统计日截至2018年2月8日

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