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《指数基金投资至简》助力被动投资引领潮流
中国基金网 时间: 2019-07-01 16:19:51 来源:中国基金网

[中国基金网1日讯]

日前,中日ETF互通开通仪式在上交所举行,与此同时,四只相关的ETF产品也在上交所上市交易。这既是A股国际化的重要一步,也是指数基金在中国发展的重要一步。自2018年以来,指数基金在中国迎来了史上最明媚的春天。一方面,随着科创板、ESG、聪明贝塔等创新指数产品的出现,品种不断丰富。另一方面,资产规模迅速扩大,Wind数据显示,截至6月26日,全市场188只非货币ETF年内份额增长633.63亿份,其中,证券ETF份额增长50.03亿份,增幅达138.7%。这说明指数产品的投资价值日益受到认可,结合当前经济发展阶段及理财市场的供需变化来看,指数基金的崛起有着清晰的逻辑。

指数基金是按照复制指数的方法投资于股市的特殊股票基金,而股市是国家经济的晴雨表,经济与股市的关系,会映射成股票价值与股票价格的关系。改革开放以来,我国经济快速发展,年平均增长速度达到9%,国民财富更是呈现指数级增长。未来随着中国经济结构调整,产业转型升级,中国经济的增长将更注重质量,发展更为健康,为A股市场慢牛奠定坚实的基础。近期A股大盘指数持续在3000点附近波动,长期来看,仍处于市场低位,正是投资者积累便宜筹码的好时机。

另一方面,从居民财富配置的角度分析,配置权益资产的重要性日益凸显。随着“房住不炒”定位的确定,房子逐步回归居住属性,投资属性逐步减弱,而资管产品的刚性兑付渐次也被逐步打破。在此背景下,要实现财富的保值增值,战胜通胀和名义工资增长率,寻找有增长潜力的资产是第一要务。顺应这样的趋势,指数基金化繁为简单,让股票投资变得更为轻松,成为理财市场的新宠。

在此背景下,一些公司深入研究指数基金,不断推出好的产品、服务,帮助用户更深入地了解指数基金。这本最终被命名为《指数基金投资至简》的书,源自天弘业务团队2018年下半年着手准备的一份业务报告。彼时,一方面,天弘指数基金系列已经上线3年,团队在实践中增进了对指数基金业务的认识,另一方面,中国大陆的权益市场持续低迷数年,指数基金这样一个产品类别似乎正在酝酿发展的生机。该书独家披露了指数基金投资的大数据分析,覆盖了近千万人的交易行为,客观呈现了投资者的投资行为和演变路径。书中还引用了ETF拯救世界、银行螺丝钉等多名知名大V关于指数基金的鲜活故事,寓教于乐,让投资者更加轻松的学习投资知识。正如盈米财富首席执行官所言“就像余额宝是一次全面现金管理的理财启蒙一样,在中国被动投资的大时代即将来临之际,相信这本书从理论到实践为我们描述的指数基金投资,将会开启全民长期投资的一次启蒙”

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