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从人才到业务系统 基金公司全面加大金融科技投入
中国基金网 时间: 2019-07-22 05:42:55 来源:中国基金报记者 刘芬

[中国基金网22日讯]

  金融科技不断影响公募基金的投研、风控、销售等多个环节,日益成为公募基金的核心竞争力之一。随着相关监管政策的落地实施,从人才到系统,公募基金不惜重金加大金融科技的投入。

  21家基金公司

  增聘首席信息官

  《证券基金经营机构信息技术管理办法》于今年6月1日正式实施落地,要求证券基金经营机构应当指定一名熟悉证券、基金业务,具有信息技术相关专业背景、任职经历、履职能力的高级管理人员为首席信息官,由其负责信息技术管理工作,基金公司纷纷增设首席信息官的新型高管职位。业内人士认为,这从制度上促进了基金公司完善金融科技人才队伍的建设。

  《证券基金经营机构信息技术管理办法》实施近两月以来,不断有基金公司公告首席信息官。

  7月20日,财通基金公告刘为臻为新任首席信息官;中邮基金于7月12日增聘杨旭鹏新任首席信息官;泓德基金7月3日增聘童良发为新任首席信息官。记者根据公告整理发现,截至目前,已有21家基金公司公告了首席信息官的到任情况。

  随着首席信息官的就位,部分基金公司已成立信息技术治理委员会。根据《证券基金经营机构信息技术管理办法》的要求,信息技术治理委员会负责制定信息技术战略,并要审议信息技术规划,包括但不限于信息技术建设规划、信息安全规划、数据治理规划等;信息技术投入预算及分配方案;重要信息系统建设或重大改造立项、重大变更方案;信息技术应急预案;使用信息技术手段开展相关业务活动的审查报告以及年度评估报告等事项。

  一家大型公募市场人士表示,该公司成立信息技术治理委员会后,相关负责领导对各个业务条线进行梳理后,一些中后台的业务已得到信息化和智能化完善,如人工智能客服系统。

  此外,为了寻求金融科技业务的增长点,部分基金公司也在信息技术部增设战略及创新岗。与首席信息官一样,战略及创新岗也常见于一些互联网公司或实业企业。据某招聘网站显示,华南某公募开出近百万的年薪招聘战略及创新岗的人才。

  基金公司全面加强

  业务系统投入

  在人才队伍不断完善的同时,基金公司在投研、营销等业务系统方面全面加大金融科技投入。

  公募基金发展20多年来,基金公司所用的信息系统主要来自恒生电子与金证股份两家公司。

  7月16日,西部利得基金与恒生电子达成战略合作伙伴关系,恒生电子将兼任西部利得基金技术咨询顾问,将在公募基金、私募资产管理等业务所需要的IT技术、软件系统等产品和服务及创新业务等领域提供整套的解决方案。

  此前,华宝基金与恒生电子就打造新一代的投资交易平台达成战略合作。据了解,该平台将风险分析、投资组合管理、交易以及操作工具结合在一个平台上,可涵盖所有资产类别,且具有完整的投资流程,能够辅助基金经理进行投资决策,并有效地管理风险和高效交易。

  除了在投研方面加大金融科技投入,部分公司在渠道销售、营销方面也重金投入。北京某中型公募的电商团队正在全力备战与某第三方销售巨头的合作,公司今年在业务系统方面的投入成为有史以来最高的一年。

  浦银安盛基金依托恒生的金融IT技术,重新梳理了现有客户和业务系统的相关数据,打造大数据平台,为投资客户提供全新的营销服务体验。据了解,浦银安盛大数据平台会对网上交易系统、APP、微信、财富号等互联网渠道的用户行为的分析构建用户标签、用户画像、产品画像,并可以结合用户行为操作数据全面打通CRM系统、交易系统、推送系统、呼叫中心。

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