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十九届四中全会释放重磅信号 五大领域将迎政策红利
中国基金网 时间: 2019-11-09 08:43:47 来源:证券日报

[中国基金网9日讯]

 编者按:金秋时节,中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议胜利举行。全会审议通过了《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》,这是完善和发展我国国家制度和治理体系的纲领性文件。

该会议对提振我国A股市场意义重大,引发市场各方期待,重点提及领域有望迎来进一步利好。据此,《证券日报》市场研究部推出系列报道,今日率先对美丽中国、数字中国、军民融合、乡村振兴、养老等五大主题进行系统梳理,发掘相关龙头股的投资价值,以飨读者。

政策护航“银发经济”崛起

多类机构掘金11只养老概念股

记者 吴 珊

“天意怜幽草,人间重晚晴。”随着人们养老意识的逐步加深,对需求的转变,以及政府对养老产业发展的大力支持,养老产业的生态体系逐渐完善,在服务功能与类型上进一步细化与专业化,催生出多种新兴产品和市场服务,养老产业的外延得以不断扩大,进一步提升了市场的发展空间。

国家统计局发布的人口数据显示,截至2018年年底,我国60周岁及以上人口24949万人,占总人口的17.9%;其中65周岁及以上人口16658万人,占总人口的11.9%。中投顾问预计到2023年我国养老产业规模将达到12.8万亿元。这些数据透露出强烈信号--持续深入的老龄化为“银发经济”崛起打下坚实基础。

事实上,老龄化问题一直受到高度重视,此前多项政府重要文件都有提及,并且,养老产业也被纳入在“十三五”规划中。日前,十九届四中全会审议通过重磅文件《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》中提到,坚持应保尽保原则,健全统筹城乡、可持续的基本养老保险制度、基本医疗保险制度,稳步提高保障水平。加快建立基本养老保险全国统筹制度。积极应对人口老龄化,加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。

值得一提的是,目前A股市场上涉及养老概念的上市公司不断扩容,《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,截至11月8日,涉及养老概念的上市公司共有52家,行业集中度较为明显,主要集中在医药生物行业(15家)、房地产行业(8家)、信息技术行业(8家)等。

可喜的是,上述涉及养老概念的公司普遍通过了业绩“大考”,28家公司2019年前三季度净利润实现同比增长,信隆健康(858.79%)、绿庭投资(814.75%)、中元股份(507.39%)、南京新百(274.53%)、同方股份(222.88%)、凤凰股份(220.20%)、奥维通信(108.72%)等7家公司前三季度净利润同比增幅均超100%。

通过进一步梳理发现,机构对养老产业的布局不断加码,呈现扎堆进驻趋势,中信建投证券研究员贺燕青表示,养老产业是伴随老龄化进程而逐渐发展起来的一个重要产业,目前我国已全面步入老龄化,并且老龄化进程仍在加速,这是一个万亿元蓝海市场,未来发展空间巨大。

根据上市公司三季报披露情况来看,27家涉及养老概念的上市公司前十大流通股股东名单中出现包括社保基金、券商、基金、险资、QFII等在内的机构身影,其中,京汉股份、双箭股份、世联行、东诚药业、易华录、久远银海、奥佳华、鱼跃医疗、东方国信、大族激光、中南建设等11家公司前十大流通股股东中有两类及以上机构现身。

不难发现,深入挖掘养老主题投资机会已成为机构必修课。平安证券研究员杨侃表示,在国内需求与日俱增的背景下,养老产业发展启动在即,医养结合大势所趋。伴随国内老龄化程度不断加深、首批中产群体推动中高端养老消费以及养老支持政策的不断加码,养老地产行业发展空间值得期待。展望未来,具备养老产业资源整合能力,形成清晰的盈利模式是养老地产企业做大做强的关键所在。预计资金实力较强、运营服务水平较高且多种养老业务模式协同发展的企业有望脱颖而出。

申万宏源证券研究员马晓天从三条主线推荐标的:第一,养老院:推荐关注连锁养老院龙头企业双箭股份;拥有高端养老会员制代表亲和源的宜华健康。第二,养老地产:推荐关注与日本知名品牌深度合作的山东养老全产业布局龙头企业新华锦;将文化与养老结合,深耕山水养老的凤凰股份;将康养医院与养老院深度结合的湖南发展。第三,居家养老:推荐关注拥有居家养老第一平台安康通的南京新百。

政策+资金助乡村振兴板块

圣农发展等5只个股被社保基金持有

记者 任小雨

11月5日《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》(以下简称《决定》)发布。《决定》提出,实施乡村振兴战略,完善农业农村优先发展和保障国家粮食安全的制度政策,健全城乡融合发展体制机制。

此外,7月31日,交通运输部、国家发展改革委、财政部等八部门联合发布《关于推动“四好农村路”高质量发展的指导意见》(简称《意见》)。《意见》指出了八项工作重点。其中,实施“脱贫攻坚补短板工程”,要求2019年底前实现具备条件的乡镇和建制村通硬化路,2020年底前实现具备条件的建制村通客车;实施“乡村振兴促发展工程”,要求到2025年,有需求的地区实现乡乡都有产业路或旅游路,全国农村公路等级公路比例平均达到95%以上;实施“统筹城乡提服务工程”,鼓励推广应用新能源、冷藏保温等专业设备和车型,提升农村物流综合服务能力,要求到2020年基本实现全国建制村直接通邮,到2022年,通过邮政、快递渠道基本实现建制村电商配送服务全覆盖,到2025年,县、乡、村三级农村物流网络体系进一步完善。

对此,分析人士普遍表示,基础设施建设是乡村振兴的基础,包括农业和农村基础设施建设,道路、通信、网络、水利等,尤其是水利,按照国家规划将大力发展农田高效节水灌溉,并加大农村的污水处理工程建设,并有望带来良好的投资机遇。随着乡村振兴的推进,通过土地流转实现(适度)规模化经营,是提升农业产业效率、实现产业链延伸的基础。在政策大力支持下,乡村振兴板块龙头标的或迎来跨年度行情。

二级市场上,11月份以来,乡村振兴板块表现较为活跃,有13只成份股股价实现上涨。其中,*ST云投(8.38%)、天山生物(6.09%)、神农科技(6.02%)、中水渔业(5.75%)和罗牛山(5.64%)等个股期间累计涨幅居前,均逾5%。

资金流向方面,11月份以来,板块内共有13只概念股备受大单资金追捧,合计吸金2.33亿元。隆平高科期间累计大单资金净流入居首,达到12394.06万元,罗牛山、北大荒、神农科技等3只个股期间也均受到1000万元以上大单资金布局,天山生物、*ST云投、中水渔业、獐子岛、敦煌种业、新赛股份、香梨股份、开创国际、ST景谷等个股期间也均有大单资金抢筹。

事实上,乡村振兴板块上市公司基本面改善明显。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,在41家乡村振兴板块上市公司中,今年前三季度实现归属母公司股东的净利润同比增长的公司共有20家,占比近五成。益生股份(996.05%)、民和股份(800.74%)、牧原股份(296.04%)、圣农发展(236.34%)、仙坛股份(194.29%)、登海种业(118.48%)和温氏股份(109.84%)等公司2019年前三季度归属母公司股东的净利润均实现同比翻番。

年报业绩预告方面,截至11月8日,已有5家公司率先披露了2019年年报业绩预告,有3家公司业绩预喜,益生股份(533.89%)、圣农发展(152.74%)两家公司均预计2019年全年业绩同比翻番,ST东海洋预计2019年全年业绩扭亏为盈。

进一步统计发现,截至三季度末,圣农发展(2350.50万股)、隆平高科(1500.00万股)、华英农业(1488.84万股)、北大荒(957.00万股)和立华股份(367.46万股)等5只个股被社保基金持仓,后市表现值得期待。

国泰君安证券表示,随着乡村振兴不断推进,农业生产效率与产品品质也将得到提升,农业板块或迎来黄金发展时期。另外,土地流转加速将开启国内种植规模化的黄金时代。首先,看好贡献效率最大的种业,重点推荐隆平高科;其次,受益土地流转的种植龙头,重点推荐苏垦农发。

数字中国领域迎重大利好

4只概念股被10家及以上机构推荐

见习记者 徐一鸣

随着利好政策的不断落地,近期,数字中国板块迎来发展机遇。

11月5日,《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》(以下简称《决定》)发布。

其中,《决定》提及建立健全运用互联网、大数据、人工智能等技术手段进行行政管理的制度规则。推进数字政府建设,加强数据有序共享,依法保护个人信息。

对此,分析人士表示,在我国数字化进程不断推进的背景下,未来政府向数字化、智能化转型的趋势已经形成,企业的数字化转型正进入新的阶段,相关行业公司或因此受益。

二级市场方面,《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,数字中国板块内共有37只概念股,11月份以来,万达信息(30.12%)、雄帝科技(11.26%)等两只个股市场表现居前,累计涨幅均超过10%。另外,数字认证、易华录、恒锋信息、信息发展、天喻信息、太极股份、德生科技等7只个股月内累计涨幅超过5%。

良好的业绩表现为个股的上扬提供了动力,统计数据显示,上述37家公司中,共有22家公司三季报净利润实现同比增长,占比59.46%。报告期内,银江股份、天喻信息、高伟达、易联众等4家公司净利润实现同比翻番,成长能力较为突出。易华录、博思软件、科大讯飞、神州数码、雄帝科技、新大陆、超图软件等7家公司净利润实现同比增长20%以上。

进一步梳理发现,神州信息、亚联发展等两家数字化公司已率先披露了年报业绩预告,其中,神州信息业绩预告表现较为出色,报告期内净利润有望实现同比增长850.20%。公司预计2019年全年归属于上市公司股东的净利润为36000万元至40000万元,与上年同期相比变动幅度为:755.18%至850.2%。业绩变动原因主要由于公司将主要精力和优势资源集中在发展前景更好的战略性及创新型业务中,ATM业务已在2018年度妥善处置,因此在复杂多变的外部环境下,公司战略换挡升级得以持续推进,金融科技软件和服务业务实现了较为稳健的运营和发展。

在市场行情较为不确定的背景下,跟随机构的脚步布局不失为一种稳健的投资策略。统计数据显示,近30日内,科大讯飞(19家)、星网锐(15家)、超图软件(11家)、太极股份(10家)等4只个股受到10家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级。此外,美亚柏科、易华录、神州数码、新大陆、天源迪科、雄帝科技、数字认证等7只个股也均被3家及以上机构看好。

市场人士普遍表示,数字化行业正处于探索实践阶段,正向不同领域延伸拓展,降低企业的建设成本,并推动企业大数据应用向智能化发展是未来科技方面的一股中坚力量。

利好政策助力建设美好中国

机构集中推荐6只概念股

见习记者 徐一鸣

11月5日,《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》(以下简称《决定》)发布。其中《决定》提出建设美丽中国,并提到要普遍实行垃圾分类和资源化利用制度。

与此同时,近期地方政府纷纷出台生态环保政策性文件。10月底,四川省发改委、省经济和信息化厅、省科学技术厅、省财政厅、省自然资源厅、省生态环境厅、省经济合作局、人民银行成都分行联合印发《四川省支持节能环保产业发展政策措施》。该措施从12个方面提出了40条支持节能环保产业发展的政策措施,集中破解困扰节能环保产业发展的痛点、难点、堵点。

11月8日,山东省政府发布关于统筹推进生态环境保护与经济高质量发展的意见 ,其中《意见》提出坚持新旧动能转换与生态环保一同谋划、一起部署、一体推进,将环境质量改善作为衡量新旧动能转换的成效,用经济和环境“双指标”综合评价区域发展质量。

二级市场方面,《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,美丽中国板块内共有59只概念股,11月份以来,大千生态(8.73%)、海南瑞泽(7.51%)、金海环境(4.35%)、百川能源(3.69%)、福建金森(3.51%)、大禹节水(3.51%)等6只概念股期间累计涨幅超3%,维尔利、万邦达、三维丝、启迪环境、*ST科林、华宏科技、中建环能等7只概念股期间累计上涨1%以上。

大单资金的积极入场为个股后市表现提供了充足的空间。11月份以来,美尚生态大单资金净流入累计超过1亿元,百川能源、海南瑞泽两只概念股累计大单净额均超1000万元,分别为:1848.01万元、 1686.70万元。此外,棕榈股份、丰林集团、维尔利、双良节能、启迪环境、文科园林、大千生态、城投控股、*ST科林等9只概念股期间累计也均受到100万元以上资金追捧。

社保基金作为市场行情的“风向标”,其持仓动向备受投资者关注。截至今年三季度末,万邦达(3167.02万股)、高能环境(2808.30万股)、维尔利(1806.46万股)、大禹节水(1545.09万股)、百川能源(1191.74万股)等5只概念股均被社保基金持有1000万股以上。另外,东江环保、美尚生态、吉林森工等3只概念股社保基金持股数量分别为:800.01万股、414.15万股、353.07万股。

分析人士表示,以投资风格稳健著称的社保基金更侧重于基本面良好的各行业龙头企业,而这类个股往往长线投资机会较为显著,后市反弹或更值得期待。

机构评级方面,近30日内,高能环境、碧水源、百川能源、龙净环保、维尔利、东江环保等6只概念股均受到5家及以上机构联袂推荐,后市表现值得密切跟踪。

对于机构看好评级家数最多的高能环境,信达证券表示,近年来公司持续通过投资并购拓展重点领域。明确环境修复、危废处置、垃圾处理为重点战略领域。公司除在核心主业环境修复上巩固先发优势,亦通过投资和并购在危废处理、垃圾处理处置领域迅速完成初步布局。未来将集中优势资源发展主业,并继续拓展重点领域,增强竞争实力。此外,公司将持续通过投资、收购、合资等多种方式,快速切入新领域,完善产业链布局。维持个股“增持”评级。

资产重组提升军工企业盈利能力

年内机构调研69家军民融合公司

记者 任小雨

近日,军民融合板块迎来重磅利好。11月5日,《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》(以下简称《决定》)发布。《决定》指出,加快军民融合深度发展步伐,构建一体化国家战略体系和能力。

另外,11月5日晚间,中航飞机发布提示性公告,拟将部分飞机零部件制造业务资产与中航飞机有限责任公司部分飞机整机制造及维修业务资产进行置换。本次资产置换涉及的具体资产范围尚需交易双方进一步确定,交易尚处于筹划阶段,交易方案仍需进一步论证和沟通协商。可以看出,若本次重组完成,中航飞机的业务定位将更加清晰,资产质量亦将大幅提升,上市公司高质量发展前景可期。

对此,国盛证券表示,“交卷”节点临近,军工集团核心资产证券化正在全面加速推进。2018年下半年以来军工资产证券化已呈现出全面加速趋势,中航飞机此次资产置换规划是继“两船合并”后,又一军工核心总装资产证券化的重磅之作。随着各大军工集团提出的十三五末资产证券化目标随着时间节点临近,资本运作落地规划有望进入密集兑现期。此次资产置换事件也有望再次提振市场信心,2019年军工国企改革和资产证券化的全新局面已显现,在军工“成长+改革”逻辑共振下,持续看好军工板块投资机会。

随着军民融合不断推进,民营企业切入军工领域也迎来发展机遇,军民融合领域上市公司盈利能力逐步提升。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,2019年前三季度,军工板块上市公司实现营业收入3649.65亿元,同比增长1.74%;实现归属母公司股东的净利润为157.13亿元,同比增长13.47%,较中报环比提高1.49个百分点,行业基本面持续向好。

进一步统计发现,军民融合板块上市公司业绩提升显著,部分国防信息化企业表现较好。其中,有101家军民融合领域上市公司报告期内归属母公司股东的净利润实现同比增长,占比近六成。中船科技、泰胜风能、通合科技、华胜天成、硅宝科技和能科股份等6家公司报告期内归属母公司股东的净利润均实现同比增长2倍以上,通达股份、大立科技、睿创微纳、高德红外、航天动力、宝鼎科技、金盾股份、徐工机械等公司2019年前三季度归属母公司股东的净利润也均实现同比翻番。

在军民融合板块盈利能力逐步回升的环境下,2019年以来机构对板块绩优股的关注度也开始升温。统计显示,今年以来共有69家公司获得包括基金公司、证券公司、海外机构、阳光私募、保险公司等在内的多类机构调研。其中,埃斯顿、启明星辰、超图软件等3家公司期间接待参与调研的机构家数居前,均超过100家,分别达到276家、200家、161家,天沃科技、电科院、光威复材、英维克、徐工机械、高德红外、宏达电子、泰和新材、宏大爆破、中航光电、蓝盾股份和东方国信等12家公司期间接待参与调研的机构家数也均达到或超过50家。

对于板块的后市机会,国盛证券表示,2019年半年报及三季报验证军工成长逻辑正逐步强化。新装备交付增加、军品定价改革背景下,军工龙头的盈利能力有望进一步提升。行业景气度持续上行,建议抓紧“成长+改革”双主线,优选主机厂、元器件、新材料等领域优质个股。首先,受益于装备升级换代加速的主战装备:中直股份、中航飞机、中航沈飞、内蒙一机;其次,受益于自主可控与国产替代的信息化装备+核心器件:中航光电、航天电器、振华科技;第三,突破技术瓶颈且处于需求爆发前夕的新材料:火炬电子、菲利华、光威复材;第四,受益于军工改革红利的弹性品种:四创电子、航天电子。

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