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中国投资者明年或将调整投资组合 以寻求资本成长和经常性收入
中国基金网 时间: 2017-11-13 18:53:39 来源:中国基金网

[中国基金网13日讯]许多中国投资者计划在未来12个月做出新投资,但面对全球社会、经济和地缘政治状况不明朗的环境,还未能确定下一步行动。以上结论源自美盛环球资产管理公司进行的2017年环球投资意向调查。美盛环球资产管理是一家领先的资产管理公司,目前管理资产总值7,544亿美元。

中国投资者集中于收益

在被问及未来12个月可能如何规划投资组合时,37%的中国投资者表示他们将作出新的投资。其次有35%的投资者预期将挖掘提供较高收益的资产,例如收益型基金或股息基金。

一如所料,相比老年投资者(31%),年轻投资者(41%)更倾向于做出新投资。值得注意的是,调查显示42%的高净值人士更重视做出新投资,但更多(44%)认为提升收益更重要;而零售投资者的优次考虑则相反——32%更重视提升收益,而有36%的零售投资者表示更愿意做出新投资。

美盛环球资产管理业务拓展董事兼中国及香港业务主管曾劭科表示:“相比其他零售投资者,中国高资产净值人士更看重资本增值。由于大部分发达国家市场都处于低利率环境下,中国的高净值人士正致力于利用其手中充足的存款把握能带来收益的机会,而无需承担不必要的风险。”

中国老年投资者对投资较为满意 

尽管全球面对复杂多变的社会、经济和地缘政治事件,但可能令人感到意外的是,调查显示中国老年投资者对其投资组合较为满意。

被问到他们最大的忧虑时,23%的中国老年投资者表示他们 “并不担忧投资问题”,而仅有11%的中国年轻投资者的11%和8%的中年投资者也这样认为。

曾劭科表示:“年龄在53至71岁之间的老年投资者或许没有意识到,随着退休年龄到来,他们或许难以接触到能够增加投资,同时管控风险的投资机会。这对财务顾问和资产经理而言是一个机会,他们可以教育中国该年龄段的投资者如何在专人协助下,在退休储蓄以外赚取潜在的投资收益。”

难以实现的预期

然而,投资者需要接受教育的方面不止于此。在被问到有什么投资目标时,38%的中国投资者希望"随着时间的推移能达到持续稳定的投资表现”,而38%希望“达到一定水平的增长/绝对回报”。

或许在2008年全球金融危机的影响下,多年以来的市场波幅都处于异常偏低水平。今年2月调研,6月发布的美盛环球投资调查显示,53%的中国受访者表示过去的市况使其投资决定“仍然略受影响”或“仍然深受影响”。

曾劭科解释:“资本市场过去数年的波幅较低,但投资者应该了解这种市场情况未必能够持续。在市场波动加剧的情况下,有潜力带来经常性收益,同时在某种程度上躲避下行风险影响的投资可能更为有利。

“想要管理波动性,可以考虑的方向包括关注波幅较小的股票(如派息股);也可以分析一些非主流资产类别,例如高股息、基础建设板块;以及分散投资于与传统股票和固定收益相关性较低的资产。” 

对于不敢涉足于陌生投资领域的投资者而言,可选择与专业投资顾问合作。事实上,美盛调查显示,有27%的中国投资者表示如果不征询投资专家意见的话,很难安心投资A股;另一方面,也有26%的投资者表示难以在不依赖专家的意见的前提下投资于海外股票市场。

根据今年早前进行的环球投资调查显示,56%的中国受访者现正向专业投资顾问寻求服务。

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